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[看好評級]鋼鐵行業周報:鋼材價格衝高回落 資源供給仍舊緊張

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[看好評級]鋼鐵行業周報:鋼材價格衝高回落 資源供給仍舊緊張

發布日期:2017-12-11 作者:asw 點擊:

鋼材價格衝高回落,資源供給仍舊緊張。本周鋼材現貨價格衝高回落,整體漲幅較上周收窄。過去兩周鋼價大幅上漲,導致下遊采購的積極性有所下降。但目前環保限產導致資源供給仍舊緊張,內蒙古鋼材庫存持續去化,鋼價仍將高位震蕩。本周鋼材產品加權價格變動1.15%至4801 元/噸;螺紋、高線分別變化1.08%、1.04%至4809、4974 元/噸;熱軋、冷板、中板分別變動1.06%、1.31%、1.02%至4380、4976、4361 元/噸;另外無縫管、焊管、無取向矽鋼、取向矽鋼價格分別變動2.7%、0.6%、0.83%、-1.59%至5700、4701、6050、12400 元/噸。不鏽鋼300 係熱軋和不鏽鋼400 係熱軋分別變動0%、0%至15600、8800元/噸。


鐵礦石市場震蕩運行。外礦供給端,上周(11/27-12/1)北方六大港口進口礦到港量1044.5萬噸,環比減少35.6 萬噸。國產礦供給,根據11 月24 日數據,國產礦山企業產能利用率59.20%,環比下降2.8 個百分點;需求端,鋼廠高爐開工率62.02%,降1.1 個百分點,產能利用率71.65%,下降0.31 個百分點。本周進口PB 粉礦 61.5%、唐山鐵精粉66%分別變化-1.2%、4.1%至507、585 元/噸。焦炭庫存持續下降,價格大幅上漲。供給端,全國焦企產能利用率66.82%,較上周降低1.15 個百分點;100 家樣本鋼廠焦炭庫存減0.21天至12.2 天。本周山西焦炭、主焦精煤分別變化9.0%、0%至1825、1400 元/噸。另外廢鋼、矽鐵價格分別變化4.5%、64.1%至2165、11900 元/噸。


噸鋼毛利小幅回調。本周螺紋鋼、高線、熱卷、冷板、中板利潤較上周分別變化-59、-61、-67、-52、-69 元至1402、1453、875、964、819 元/噸。鋼材社會庫存持續去化,鐵礦石港口庫存穩步回升。本周鋼材社會庫存變化-2.51%至776 萬噸,其中熱軋、冷軋、中板、螺紋、高線庫存分別變化-1.62%、-0.33%、-4.46%、-3.38%、-1.70%至182、106、97、300、90 萬噸。主要港口鐵礦石庫存較上周變化0.58%至14218 萬噸。

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投資策略:鋼材庫存持續下降,短期繼續看反彈。1)當前庫存持續下降,低庫存下鋼價易漲難跌,且目前期貨近月合約貼水較大。2)在鋼價上漲的背景下噸鋼毛利創新高,4 季度鋼廠盈利大概率繼續改善。3)對於明年鋼鐵鋼業下遊需求的悲觀預期已經反應在股價中,短期看不到新的利空。4)當前鋼鐵板塊的基本麵,估值,預期都有很大的比較優勢。推薦具備內生盈利成長性的全球鋼鐵龍頭寶鋼股份,央企且有整合預期的鞍鋼股份,受益於製造業投資恢複的板材區域龍頭新鋼股份,*ST 華菱,南鋼股份,大冶特鋼,受益於粵港澳大灣區城市經濟圈的區域建材龍頭韶鋼鬆山,三鋼閩光,同時關注淩鋼股份。


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